Services

Voici les différents services que nous pouvons vous offrir à titre de planificateur financier.
Idéalement, pour optimiser votre situation financière, il est important de regarder chaque point.

Planification financière intégrée

Pour vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers, nous effectuons une analyse approfondie de votre situation financière personnelle.

 

Elle consiste dans les étapes suivantes :

  1. Explication de la démarche de planification
  2. Cueillette des données
  3. Détermination de vos objectifs
  4. Analyse de votre situation actuelle
  5. Présentation personnalisée des recommandations et stratégies identifiées
  6. Mise en place des recommandations et des stratégies appropriées
  7. Suivi régulier de la progression de votre situation financière personnelle. Nous établirons ensemble la fréquence de nos rencontres et de nos échanges (téléphones et courriels). Nous surveillons régulièrement l’évolution de vos placements et nous vous contactons s’il y a des modifications à apporter.

Le plan que nous développerons avec vous couvrira les éléments suivants :

  • Votre situation financière
  • La fiscalité
  • La gestion des placements
  • La planification de la retraite
  • Les aspects légaux

Nos services

Avis sur les fonds communs de placement

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.