Services

Voici les différents services que nous pouvons vous offrir à titre de planificateur financier.
Idéalement, pour optimiser votre situation financière, il est important de regarder chaque point.

Réseau de professionnels

Notre réseau de professionnels inclut des comptables et fiscalistes, notaires et courtiers immobilier.

 

Comptable et fiscaliste

Un comptable professionnel vous aide à bien planifier et structurer vos affaires afin de minimiser vos impôts actuels et futurs. Si vous détenez une entreprise, votre politique de rémunération et la structure de détention de vos biens sont des aspects très importants à aborder.

Notaire

Le notaire vous aidera à compléter les documents suivants selon vos besoins :

  • Testament
  • Mandat d'inaptitude
  • Convention entre conjoints de faits
  • Convention entre actionnaires
  • Achat ou vente de maison

Courtier immobilier

Un professionnel vous permettre de bien évaluer la valeur de votre résidence et d'utiliser son réseau de contacts pour trouver un acheteur. Il peut également vous aider dans la recherche de la maison de vos rêves.

Nos services

Avis sur les fonds communs de placement

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.