Services

Voici les différents services que nous pouvons vous offrir à titre de planificateur financier.
Idéalement, pour optimiser votre situation financière, il est important de regarder chaque point.

Planification successorale

Le décès peut apporter des conséquences fiscales importantes. Nous travaillerons donc avec vous afin de s'assurer que vos héritiers auront les liquidités nécessaires pour couvrir les dettes, impôts et frais au décès. Nous regarderons également avec vous si votre plan successoral est complet et adéquat. Est-ce que votre testament est fait? Est-ce qu'il est à jour? Nous discuterons de tous ces éléments ensemble afin d'optimiser votre planification successorale, de maximiser vos actifs au décès et de minimiser les impôts. De cette manière, nous pourrons faciliter le transfert de votre patrimoine à vos héritiers.

Nos services

Avis sur les fonds communs de placement

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.