À titre de conseiller indépendant, nous avons accès à plusieurs compagnies d'assurances et nous pouvons trouver pour vous le meilleur produit au meilleur prix.
Nous pouvons donc magasiner pour vous et être en mesure de vous offrir le meilleur produit en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Voici les types de protections permettant d'assurer votre sécurité financière :
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance hypothécaire
- Assurance maladies graves
- Assurance rachat entre associés
Nous offrons des conseils spécialisés pour les propriétaires d'entreprises qui désirent bien se protéger tout en optimisant les avantages fiscaux disponibles.
Voici les étapes de notre analyse en 5 points :
- Évaluation des besoins d'assurance : Nous faisons votre bilan patrimonial et votre état des liquidités successorales, afin de déterminer vos besoins.
- Évaluation de vos protections actuelles.
- Élaboration d'une stratégie pour bien couvrir vos besoins.
- Présentation des recommandations: Si vos protections actuelles sont bonnes et adéquates, nous vous le dirons.
- Application des recommandations et stratégies avec votre accord.