Services

Voici les différents services que nous pouvons vous offrir à titre de planificateur financier.
Idéalement, pour optimiser votre situation financière, il est important de regarder chaque point.

Gestion de placement

La gestion de placements est un point essentiel dans votre planification financière. C'est grâce à une gestion rigoureuse que vous allez être en mesure d'atteindre vos objectifs financiers. Il est donc important d'optimiser vos placements.

 

  1. Dresser votre profil d'investisseur

  2. Gestion de portefeuille professionnelle
    Préserver votre capital.
    Croissance supérieure de votre capital.
    Minimiser l’impôt.

  3. Diversification des placements à l’échelle mondiale

  4. Avantage concurentiel unique
    Accès à plus de 4 000 différents types de produits de placements.

  5. Contre-expertise de votre portefeuille

Votre portefeuille s'élève à plus de 500 000$?

Vous pourrez profiter du Service de Multigestion Privée. Vous avez accès aux mêmes excellents gestionnaires de portefeuille, mais avec des frais de gestion réduits. Le frais de gestion est réduit lorsque votre actif augmente, vous avez donc tout intérêt à regrouper vos investissements.

Régime Enregistré d'Épargne-Études

Nous vous aidons à profiter des subventions de 30% et plus du gouvernement.

Régime Enregistré d’Épargne Invalidité

Si votre enfant est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, il peut obtenir du gouvernement un bon annuel de 1000$ et une subvention jusqu’à 3500$ par année.

Nos services

Avis sur les fonds communs de placement

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.